Finančný a investičný poradca

Náplň práce

Finanční a investiční poradcovia (Realitný investičný poradca, Finančný poradca, Investičný poradca) vyvíjajú finančné plány pre jednotlivcov i organizácie, investujú a spravujú ich finančné prostriedky.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) budovanie a udržiavanie databázy klientov;
(b) pohovory s klientmi s cieľom stanoviť ich finančný stav a ciele, rizikovú toleranciu a ďalšie informácie potrebné na vypracovanie finančných plánov a investičných stratégií;
(c) stanovenie finančných cieľov, vývoj a implementácia stratégií na dosiahnutie finančných cieľov;
(d) vybavovanie nákupu a predaja akcií a dlhopisov pre klientov;
(e) monitorovanie stavu investícií, kontrola a revízia investičných plánov, ktoré sú založené na meniacich sa potrebách a zmenách na trhu;
(f) odporúčanie a sprostredkovanie poistenia pre klientov.

Ponuky práce